據(jù)訊：4月20日，深圳銀保監(jiān)局發(fā)布批復(fù)公告稱(chēng)，同意深圳農(nóng)商行定向發(fā)行約19.6億股。其中，新加坡星展銀行獲批認(rèn)購(gòu)13.5億股。
以深圳農(nóng)商行總股本計(jì)算，本次投資入股后，星展銀行將持有13%股份，成為該行第一大股東；原本各自持有深圳農(nóng)商行5%~5.15%股份的前三大股東同樣參與增資，將持股比例分別提升1個(gè)百分點(diǎn)。
“本次定向發(fā)行，在補(bǔ)充核心一級(jí)資本、增強(qiáng)資本實(shí)力的同時(shí)，通過(guò)引入國(guó)際化的銀行機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，我行股東結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化?！鄙钲谵r(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
定增募集76億元
據(jù)了解，深圳農(nóng)商行此番擬向星展銀行、深圳懷德股份、深圳華強(qiáng)資產(chǎn)管理集團(tuán)、潤(rùn)楊集團(tuán)（深圳）共4名機(jī)構(gòu)投資者定向發(fā)行約19.6億股股份，募集資金總額約76億元。
其中，作為本次新引入的境外戰(zhàn)略投資者，星展銀行獲批認(rèn)購(gòu)13.5億股；懷德股份、華強(qiáng)資產(chǎn)管理集團(tuán)、潤(rùn)楊集團(tuán)作為深圳農(nóng)商行原前三大股東，分別獲批增持?jǐn)?shù)量不等。
定向發(fā)行引入星展銀行作為戰(zhàn)略投資者，也意味著，深圳農(nóng)商行將成為近10年來(lái)國(guó)內(nèi)首家引入境外戰(zhàn)略投資者的中小商業(yè)銀行。
本次投資入股后，星展銀行將持有深圳農(nóng)商行13%的股份，成為該行第一大股東，并擁有董事會(huì)席位。其他5%以上股東仍為現(xiàn)有三家主要股東，該行仍然將保持市場(chǎng)化和相對(duì)分散化的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
深圳農(nóng)商行方面認(rèn)為，基于這種股權(quán)結(jié)構(gòu)的公司治理模式，銀行發(fā)展戰(zhàn)略決策能夠持續(xù)兼顧各方利益和關(guān)切，保證該行能夠一以貫之地堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、不冒進(jìn)的發(fā)展風(fēng)格。
此外，深圳農(nóng)商行已于2021年初制定了新的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確了未來(lái)5年的發(fā)展方向。而本次定向發(fā)行和引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，無(wú)疑能夠幫助該行引入先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，加速推進(jìn)“零售+科技+生態(tài)”戰(zhàn)略的實(shí)施。
值得注意的是，此次定向發(fā)行股份還需進(jìn)一步得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，預(yù)計(jì)2021年上半年正式完成。
兩者為何能“牽手”？
一邊是亞洲最大的金融服務(wù)集團(tuán)之一，一邊是經(jīng)營(yíng)區(qū)域主要集中在深圳的頭部農(nóng)商行，雙方為何以股權(quán)投資為紐帶達(dá)成“牽手”？
在深圳農(nóng)商行看來(lái)，戰(zhàn)略投資者的引入標(biāo)準(zhǔn)主要是具備先進(jìn)的技術(shù)、市場(chǎng)、渠道、品牌等戰(zhàn)略資源，同時(shí)具備先進(jìn)管理與零售銀行經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)向好，還有在境內(nèi)投資設(shè)立子公司的本土化經(jīng)驗(yàn)。
而星展銀行在機(jī)構(gòu)銀行、財(cái)富管理、金融市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域均取得了卓越的成就，能夠與深圳農(nóng)商行在跨境業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等方面有較廣闊的合作空間。
具體來(lái)說(shuō)，深圳農(nóng)商行可以借助星展銀行在跨境業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、零售業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)移、培訓(xùn)交流、業(yè)務(wù)合作等方式，提升數(shù)字化水平，加強(qiáng)零售業(yè)務(wù)，特別是為中高端客戶(hù)提供財(cái)富管理服務(wù)的能力；同時(shí)，借助國(guó)際先進(jìn)銀行的合規(guī)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化深圳農(nóng)商行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，助推“零售+科技+生態(tài)”的戰(zhàn)略實(shí)施。
對(duì)星展銀行而言，此項(xiàng)交易也將助力該行擴(kuò)大在中國(guó)的業(yè)務(wù)，通過(guò)深圳這個(gè)在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)人均GDP最高、增長(zhǎng)最快的城市之一，加速星展銀行在粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略布局。
此外，本次投資對(duì)星展銀行資本充足率的影響較小，擁有具吸引力的資本回報(bào)，能為該行帶來(lái)顯著的收益和凈資產(chǎn)收益率的增加。
數(shù)據(jù)顯示，自改制成立以來(lái)，深圳農(nóng)商行年均凈資產(chǎn)收益率（ROE）達(dá)17%以上，長(zhǎng)期位居國(guó)內(nèi)銀行領(lǐng)先水平。截至去年末，該行總資產(chǎn)達(dá)5192億元，存款余額逾4000億元，年末不良貸款率僅為1.13%，撥備覆蓋率近300%。
